В ночь на Хэллоуин на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, наделённый жуткими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает им безобидные трюки, но каждый раз шоу заканчивается жестокой расправой.
В закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный номер. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает свой собственный трюк. Удивлённый фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается не последней.
