В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с агентом Рыбаком. В операцию также вовлечен Иван Журавлёв, опытный разведчик. На его пути встаёт старый противник — генерал Исимура. Именно он десять лет назад погубил семью Журавлёва. Сейчас Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
