Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к рептилии заставляет Арни взяться за её приручение. Постепенно эти тихие уроки начинают преображать и самого юношу, открывая в нём нечто новое.
